Übersicht

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Übersicht

In der Kundenverwaltung steht Ihnen der Reiter "Übersicht" zur Verfügung. Dort können Sie die letzten Aktionen zu Ihrem Kunden auf einer Übersichtsseite anzeigen lassen. Folgende Informationen können Sie dort einblenden:

 

Die Kundenbeziehung

Ihre Benutzerdefinierten Felder

Die letzten Notizen zum Kunden

Die letzten Projekte

Die letzten Aufgaben

Die letzten Rechnungen

 

 

Über den Menüpunkt "Ansicht" können Sie wählen, welche Bereich Sie einblenden möchten.

So erhalten Sie eine schöne Übersichtsseite zu allen Aktionen bezüglich Ihres Kunden.

 

Zu guter Letzt können Sie diese Ansicht natürlich drucken.