Neues Angebot erstellen

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Neues Angebot erstellen

Per Klick auf das grüne Plus können Sie ein neues Angebot erstellen. Dabei haben Sie die Möglichkeit, eine komplett leere Angebotsvorlage zu nutzen oder ein Angebot aus einer bestehenden Projektstruktur zu erstellen.

Neues Angebot

Der Dialog zur Erstellung eines neuen Angebots gleicht dem der Erstellung einer Rechnung. Sie können das Angebot einem Projekt zuordnen oder das Angebot projektunabhängig, aber immer noch kundenbezogen erstellen.

Geben Sie im Angebotskopf ein Datum bei "Erinnern ab" ein, erhalten Sie über das Erinnerungssystem im Xpert-Timer eine Meldung, sobald dieses Datum erreicht ist. Damit werden Sie erinnert, bezüglich des Angebots nachzuhaken. Die Angabe der Wahrscheinlichkeit (in %) ist rein subjektiv. Sie können hier angeben, zu wie viel Prozent Sie denken, dass das Angebot vom Kunden angenommen wird. Eine weitere Verarbeitung dieser Angabe erfolgt nicht.

Nutzen Sie im Xpert-Timer auch die Dokumentenverwaltung, dann werden Sie beim Speichern des PDF Dokuments gefragt, ob Sie auch eine Kopie des PDF Dokuments in der Dokumentenverwaltung ablegen möchten.

Neuer Angebotsposten

Sie haben die Möglichkeit freie Angebotsposten zu erstellen. Damit können Sie alle Daten zum Posten frei eingeben.

Wählen Sie einen Posten aus dem Leistungskatalog, können Sie aus Ihren vordefinierten Vorlagen wählen. Diese Vorlagen können Sie im Projektmanager im Menüpunkt "Fenster" --> "Leistungsvorlagen" anlegen.

Die Auswahl "Neu aus Projekt" gibt Ihnen die Möglichkeit, ein Hauptprojekt zu wählen, dessen Unterprojekte als einzelne Posten im Angebot aufgelistet werden. Dabei werden bereits erfasste Zeiten in den Unterprojekten im Angebot aufgelistet. Umgekehrt können Sie auch aus einem Angebot die Projektstruktur erstellen. Bitte beachten Sie dabei, dass damit immer der Gesamtpreis des Postens als Pauschalpreis in das Projekt übernommen wird.

Die weitere Bearbeitung des Angebots finden Sie im Kapitel "Angebot bearbeiten".

Projektstruktur aus Angebot erzeugen

Erstellen Sie Ihr Angebot so, dass Sie daraus direkt Ihre Projektstruktur erzeugen können, nutzen Sie die Option "Projektstruktur erzeugen" (siehe Screenshot weiter oben). Bitte beachten Sie, dass alle Angebotsposten als Hauptprojekte angelegt werden. Möchten Sie die Struktur der Projekte nachträglich ändern, können Sie diese im Projektmanager einfach per drag&drop verschieben.